本页说明本站各基金公司研究站的数据来源、计算逻辑、已知局限。目的是让你在参考前先理解"我们做了什么、没做什么"，便于独立判断。
我们统计某只股票被多少只独立基金（同公司旗下、剔除 A/C 重复份额）持有，作为基金经理群体共识的代理指标。
原理：独立基金经理群体的重合持仓，比单只基金更具代表性。但这是描述性信号，不预测涨跌。
取各公司共识 TOP30 候选，调用本地 finance2/score.py 做五维客观打分：
| 维度 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 财务 | 25% | ROE、负债率、现金流等基本面 |
| 估值 | 25% | PE 5年历史分位（point-in-time，不含未来） |
| 资金 | 20% | 北向/主力资金（当前因东财接口故障缺失，base 分不全） |
| 趋势 | 15% | 中期价格动量 |
| 行业 | 10% | 行业景气度 |
价值加权 = 估值×0.25 + 财务×0.25（在资金维缺失时，以估值+财务为主体）。
综合分 = 价值加权×0.6 + 公司共识归一×0.4（主观权重，贴合"来源来自该公司"的约束）。
fundf10.eastmoney.com 基金档案十大重仓接口（近3年各期）api.fund.eastmoney.com/f10/JJGG 公告列表 → pdf.dfcfw.com 托管 PDF → pdfjs 解析"管理人报告"章节qt.gtimg.cn说明：经理报告是基金公司法定定期报告（年报/半年报）原文，与官网信息披露为同一份监管文件，内容真实；但本站经东方财富接口获取，非官网直连，且为节选（每期取"4.4 投资策略"章节前2500字 + 金句），存在节选与滞后局限。